中美贸易缓和！这5大板块股票要起飞，你持有哪些？

中美贸易最近有点松动了，APEC峰会后双方真把协议签了。关税降了，限制少了，企业压力小了，订单也回来了。这可不是空穴来风，是实打实的政策调整，不是那种"明天就涨"的虚话。

消费电子这块儿，苹果产业链的公司要喘口气了。以前美国对手机电脑加征25%关税，现在降到10%，立讯精密、歌尔股份这些公司对美出口占比高，关税每降10%，净利润能多5%-8%。AirPods Pro 3订单直接涨了30%，美国消费者还是喜欢这些产品，现在成本降了，生意自然就回来了。

家电出口企业也挺踏实。美的、海尔、格力这些牌子，对美出口比例不低，关税一降，利润空间就大了。以前成本高，利润薄，现在能多赚点，还能把之前流失的订单找回来。不少企业反馈，北美订单已经明显回升，工厂生产线都忙起来了。

光伏和新能源企业等来了实打实的利好。隆基绿能、通威股份这些公司，关税减免后出口恢复，海外订单多了，生产也能更顺畅。之前受关税影响，出口几乎停滞，现在能正常做生意了，企业都松了口气。

航运物流行业要忙起来了。中美贸易回暖，集装箱运输需求涨了，中远海控、宁波远洋这些公司，航线都爆舱了，运价也上去了。以前贸易摩擦，很多航线都停了，现在又活络起来了，船公司都开始加开航线了。

半导体行业更是关键。美方暂停了"%穿透性规则"，中芯国际、北方华创这些公司能更顺利地获取设备，14nm产能利用率有望从78%提升到95%。国产替代加速，对整个产业链都是利好。以前设备进口受限，产能爬坡慢，现在能更顺畅地发展了。

农业方面，大豆进口恢复了。中国计划采购1500万吨美国大豆，比去年多200万吨，金龙鱼、新希望这些进口商成本下降，美国豆农也能松口气。之前中国没买美国大豆，美国豆价跌到成本线以下，现在总算有盼头了。

这些变化不是空喊口号，是实实在在的政策落地。关税降了，限制少了，企业能正常做生意，投资者也能看到希望。现在市场反应很积极，不少相关股票已经涨起来了。

不过，这还只是"暂停一年"，一年后还要看情况。但至少现在，企业能喘口气，订单回来了，生产能正常运转了。对普通人来说，可能意味着以后买手机、家电更便宜，新能源汽车选择更多，甚至可能看到更多中国品牌在海外市场站稳脚跟。

这5大板块的股票，你持有哪些？是不是也期待它们能有好的表现？现在市场反应已经很积极了，不少股票都涨了。

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